Elementy planowania i wdrożenia sukcesji w rodzinie i w biznesie
szkolenie dla adwokatów i radców prawnych
Szkolenie prowadzi
Łukasz Martyniec
Doradca sukcesyjny, prawnik, doradca finansowy, publicysta i wykładowca. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2004 r. specjalizuje się w doradztwie sukcesyjnym oraz planowaniu spadkowym, szczególnie dla firm rodzinnych. Brał udział w opracowaniu i wdrożeniu przeszło 900 planów sukcesji, głównie w rodzinach biznesowych.
Autor Systemu Doradztwa Sukcesyjnego SDS©. Jako konsultant społeczny brał udział w pracach nad ustawą o fundacjach rodzinnych i ustawą o zarządzie sukcesyjnym. Autor wielu postulatów w kwestii zmian ułatwiających sukcesję, realizowanych we współpracy z Ministerstwem Rozwoju. Współpracował m.in. z Instytutem Biznesu Rodzinnego, Stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Rodzinnych, Ministerstwem Rozwoju, Krajową Izbą Radców Prawnych, Najwyższą Izbą Kontroli, czy PARP. Jako pierwszy doradca sukcesyjny w Polsce szkolił radców prawnych na zlecenie Okręgowych i Krajowej Izby Radców Prawnych (od 2015 r.). Prowadzi autorskie wykłady nt. sukcesji m.in. w ASBiRO, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, czy w Europejskiej Federacji Doradców Finansowych (EFFP), a także wykłady dla doradców rodziny biznesowej w ramach DIAMENTU Sukcesyjnego (Instytut Biznesu Rodzinnego). Od 2004 r. zgromadził przeszło 23.000 uczestników szkoleń i wykładów. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularyzatorskich nt. sukcesji i planowania spadkowego. Prezes zarządu w spółkach Kancelaria Sukcesyjna sp. z o.o. oraz Finanse Osobiste sp. z o.o.
Sukcesja to nie teoria.
To test dla każdej firmy rodzinnej.
Brak planu sukcesji może doprowadzić do utraty kontroli nad firmą, konfliktów rodzinnych i poważnych problemów podatkowych. Dla wielu przedsiębiorców to nie abstrakcyjne ryzyko — to realne zagrożenie, które może zniszczyć lata pracy.
Adwokaci i radcowie prawni coraz częściej stają przed zadaniem przeprowadzenia klientów przez proces sukcesji – zarówno od strony korporacyjnej, jak i rodzinnej.
Program szkolenia online
Ogólna charakterystyka sukcesji:
- sukcesja w rodzinie
- sukcesja w biznesie
- interesariusze planowania sukcesji
Doradztwo sukcesyjne:
- 6 obszarów doradztwa sukcesyjnego - założenia doradztwa sukcesyjnego
- rola profesjonalnego pełnomocnika w doradztwie sukcesyjnym
- rodzinny i biznesowy plan sukcesji - podstawowe elementy metody pracy i struktury rozwiązań
Planowanie spadkowe - autorska koncepcja:
- estate planning a prawo spadkowe
- analiza struktury majątku
- charakterystyka rozwiązań w planowaniu spadkowym, czerwona teczka
Sukcesja w firmach właścicielskich:
- firmy rodzinne a firmy właścicielskie
- stress-test w biznesie, zarząd sukcesyjny
- etap i kierunek sukcesji: firmy rodzinne, nierodzinne i półrodzinne
Ład rodzinny i konstytucje rodzinne, fundacja rodzinna:
- ład rodzinny
- konstytucje rodzinne
- fundacja rodzinna z perspektywy ładu rodzinnego
Systemy doradztwa sukcesyjnego:
- INTES Principle Prof. Dr. Petera Maya (PwC)
- Model Diamentu Sukcesyjnego© (Instytut Biznesu Rodzinnego)
- System Doradztwa Sukcesyjnego SDS© (Kancelaria Sukcesyjna)
To tylko fragment szkolenia
W pełnej wersji poznasz konkretne rozwiązania, które pozwolą Ci skutecznie prowadzić klientów przez proces sukcesji – bez chaosu, konfliktów i strat.
To szkolenie pokaże Ci praktyczny sposób planowania, wdrażania i zabezpieczenia sukcesji, krok po kroku, z uwzględnieniem aspektów prawnych, podatkowych i emocjonalnych.
Zdobądź kompetencje, które dziś stają się niezbędne w obsłudze klientów biznesowych i rodzinnych.
Podczas szkolenia online dowiesz się
Czym jest sukcesja, kogo dotyczy i jak rozumieć doradztwo sukcesyjne. Posiądziesz wiedzę, której nie da się pozyskać z książek (a już na pewno nie prawniczych).
Jaką rolę powinien pełnić profesjonalny pełnomocnik w doradztwie sukcesyjnym
- z perspektywy doświadczeń doradcy sukcesyjnego.
Jak uniknąć podstawowych błędów przy planowaniu sukcesji.
W jaki sposób przy planowaniu sukcesji prawo łączy się z finansami.
Czym jest estate planning na Zachodzie i w Polsce i czym różni się od klasycznej perspektywy prawa spadkowego - według autorskiej metodologii.
Jak wykorzystać zarządcę sukcesyjnego w planowaniu spadkowym.
Jak określić kierunek i etap sukcesji w biznesie.
Co to jest ład rodzinny i konstytucja rodzinna.
Jak spojrzeć na fundację rodzinną z perspektywy ładu rodzinnego.
Jakie są możliwości rozwoju zawodowego w doradztwie sukcesyjnym dla profesjonalnych pełnomocników.
Każda firma kiedyś stanie przed pytaniem o sukcesję
Zobacz, jak możesz jako prawnik stać się doradcą, który nie tylko reaguje – ale chroni i planuje.
Jeśli obsługujesz przedsiębiorców, nie możesz pozwolić sobie na brak tej wiedzy.
Zobacz pełne szkolenie i naucz się, jak przygotować klientów na każdy scenariusz.
Szkolenie pokazuje, jak skutecznie zabezpieczyć rodzinę i firmę klienta przed ryzykami prawnymi i majątkowymi.
Otrzymujesz
Dostęp do szkolenia + sesji pytań i odpowiedzi w formie webinaru.
Zapisy wideo i audio całości szkolenia dostępne w Twoim koncie na platformie szkoleniowej.
Materiały szkoleniowe w formie prezentacji w formacie pdf.
Dostęp do grupy wsparcia i dyskusji pomiędzy uczestnikami szkolenia.
Zapis wideo szkolenia
Możesz w dowolnym dniu i godzine odtworzyć zapis całego szkolenia. Wideo podzielone jest tematycznie według programu szkolenia. Dostęp do zapisanego szkolenia otrzymujesz na 12 miesięcy.
Zapis audio szkolenia
Zapis audio ze szkolenia możesz odsłuchać np. jadąc samochodem do kancelarii lub w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu.
Materiały szkoleniowe
Otrzymujesz materiały szkoleniowe w formie prezentacji PDF które możesz zachować w komputerze, laptopie, telefonie lub wydrukować i zachować w formie papierowej.
Grupa wsparcia
Otrzymujesz dostęp do grupy dyskusyjnej w której możesz kontaktować się z innymi uczestnikami szkoleń na platformie szkoleniowej.
Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
Po szkoleniu uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia w łącznym wymiarze 7 godzin lekcyjnych.
Elementy planowania i wdrożenia sukcesji
w rodzinie i w biznesie
Kliknij i dołącz do szkolenia
"Miałam przyjemność wziąć udział w tym szkoleniu "na żywo", zresztą to już moje kolejne szkolenie prowadzone przez Łukasza Martyńca. Serdecznie polecam i bardzo dziękuję, bo nie zawiodło oczekiwań i otworzyło mi przestrzeń do przemyśleń i zmiany podejścia to różnych zagadnień z jakimi pojawiają się u nas klienci"
radca prawny Izabela Grzywacz-Chlipałat
Czy to jest cena brutto czy netto?
Cena za szkolenie jest ceną brutto i zawiera VAT.
Czy otrzymam fakturę VAT?
Tak. Po zakupie otrzymasz od nas na email zapytanie czy życzysz sobie fakturę VAT czy paragon. Jeżeli chcesz otrzymać fakturę VAT odpisz na nasze zapytanie podając dane do faktury.
Czy otrzymam certyfikat po ukończeniu?
Tak. Po ukończeniu szkolenia otrzymasz zaświadczenie, certyfikat potwierdzający Twoje uczestnictwo w szkoleniu.
Czy na certyfikacie będą widniały punkty szkoleniowe?
Tak. Na certyfikacie będą wyszczególnione punkty szkoleniowe zgodne z ilością godzin szkolenia.
Czy certyfikat jest honorowany przez izby radców i izby adwokackie?
Tak. Organizujemy szkolenia od 2018 roku i wszystkie wystawione przez nas certyfikaty ukończenia szkoleń były uznawane przez wszystkie w Polsce izby radców i izby adwokackie.
Czy szkolenie uczy praktycznych umiejętności?
Tak. Naszym celem jest, aby wszystkie organizowane szkolenia uczyły praktycznych umiejętności potrzebnych w pracy zawodowej.
Czy mogę uzyskać wsparcie po ukończeniu szkolenia?
Tak. Po ukończeniu szkolenia masz dostęp do prelegenta, forum dyskusyjnego i sesji Q&A dla uczestników.
Czy mogę korzystać ze szkolenia na telefonie lub tablecie?
Tak. Możesz brać udział w szkoleniu korzystając z komputera, tabletu lub smartfona.
W jaki sposób (od strony technicznej) biorę udział w szkoleniu?
Otrzymujesz poprzez email link. Klikając w przesłany na Twoją skrzynkę email link przenosisz się do pokoju webinarowego w którym uczestniczysz w szkoleniu.
Jakie są wymagania techniczne?
Wystarczy komputer, laptop, tablet lub smartfon z dostępem do internetu.
Jak długo mam dostęp do nagrania ze szkolenia?
Posiadasz roczny dostęp do wszystkich materiałów, w tym aktualizacji, od momentu zakupu. Po roku dostęp możesz przedłużyć.
Jakie są opcje płatności za szkolenie?
Akceptujemy płatności kartą, tradycyjnym przelewem, przelewem online i PayPal poprzez bezpieczne systemy płatności: Przelewy24, Stripe, Tpay lub PayPal.
Masz pytania dotyczące szkolenia?
Zadzwoń do nas pod numer 795 769 689
Partner Prawny
