Elementy planowania sukcesji w rodzinie i w biznesie. Zobacz podgląd

Program szkolenia online:

1. Ogólna charakterystyka sukcesji:

•       sukcesja w rodzinie

•       sukcesja w biznesie

•       interesariusze planowania sukcesji

2. Doradztwo sukcesyjne:

•       6 obszarów doradztwa sukcesyjnego - założenia doradztwa sukcesyjnego

•       rola profesjonalnego pełnomocnika w doradztwie sukcesyjnym

•       rodzinny i biznesowy plan sukcesji - podstawowe elementy metody pracy i struktury rozwiązań

3. Planowanie spadkowe - autorska koncepcja:

•       analiza struktury majątku

•       charakterystyka rozwiązań w planowaniu spadkowym, czerwona teczka

4. Sukcesja w firmach właścicielskich:

•       firmy rodzinne a firmy właścicielskie

•       stress-test w biznesie, zarząd sukcesyjny

•       etap i kierunek sukcesji: firmy rodzinne, nierodzinne i półrodzinne

5. Ład rodzinny i konstytucje rodzinne, fundacja rodzinna:

•       ład rodzinny

•       konstytucje rodzinne

•       fundacja rodzinna z perspektywy ładu rodzinnego

6. systemy doradztwa sukcesyjnego:

•       INTES Principle Prof. Dr. Petera Maya (PwC)

•       Model Diamentu Sukcesyjnego© (Instytut Biznesu Rodzinnego)

•       System Doradztwa Sukcesyjnego SDS© (Kancelaria Sukcesyjna)

Podczas szkolenia online dowiesz się, w szczególności:

Szkolenie prowadzi Łukasz Martyniec, doradca sukcesyjny z Kancelarii Sukcesyjnej sp. z o.o.

Łukasz Martyniec – doradca sukcesyjny, prawnik, doradca finansowy, publicysta i wykładowca. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2004 r. specjalizuje się w doradztwie sukcesyjnym oraz planowaniu spadkowym, szczególnie dla firm rodzinnych. Brał udział w opracowaniu i wdrożeniu przeszło 900 planów sukcesji, głównie w rodzinach biznesowych. Autor Systemu Doradztwa Sukcesyjnego SDS©. Jako konsultant społeczny brał udział w pracach nad ustawą o fundacjach rodzinnych i ustawą o zarządzie sukcesyjnym. Autor wielu postulatów w kwestii zmian ułatwiających sukcesję, realizowanych we współpracy z Ministerstwem Rozwoju. Współpracował m.in. z Instytutem Biznesu Rodzinnego, Stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Rodzinnych, Ministerstwem Rozwoju, Krajową Izbą Radców Prawnych, Najwyższą Izbą Kontroli, czy PARP. Jako pierwszy doradca sukcesyjny w Polsce szkolił radców prawnych na zlecenie Okręgowych i Krajowej Izby Radców Prawnych (od 2015 r.). Prowadzi autorskie wykłady nt. sukcesji m.in. w ASBiRO, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, czy w Europejskiej Federacji Doradców Finansowych (EFFP), a także wykłady dla doradców rodziny biznesowej w ramach DIAMENTU Sukcesyjnego (Instytut Biznesu Rodzinnego). Od 2004 r. zgromadził przeszło 23.000 uczestników szkoleń i wykładów. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularyzatorskich nt. sukcesji i planowania spadkowego. Prezes zarządu w spółkach Kancelaria Sukcesyjna sp. z o.o. oraz Finanse Osobiste sp. z o.o.